文 | 数读社，作家 | 卢梭

2 月 11 日，马云满面春光地出面前杭州阿里总部。这位阿里的灵魂东谈主物每次公开出头，齐言不尽意。

这一次，是与苹果的和洽。当日晚间，外媒表示，苹果将与阿里将和洽，为中国 iPhone 用户竖立 AI 功能。

此次和洽，关于阿里而言，对接的是数亿台智能结尾，犹如天降荣华。关于苹果而言，半途更换和洽方，是 DeepSeek 席卷全球后的惊恐。

2024 年，大中华区为苹果孝顺了 185 亿好意思元，占比为 14.89%。

这是近四年的新低，亦然 11 年来的第二低。

苹果在中国阛阓，正屎流屁滚。

DeepSeek 递刀

智高手机的竞争本色上一经变为 AI 的竞争。苹果 iPhone 16 系列发布会上，真实一半的时分齐在先容 AI 功能在执行中的利用。

干系词，这项功能在国内迟迟无法上线。这意味着苹果这几年最首要的"改进"，在大陆阛阓无法发达。

与此同期，国内手机厂商的 AI 功能总共装机。这给苹果带来了不小的压力，也如实影响到了苹果的销量。

IDC 数据知晓，在苹果传统的销售旺季，iPhone 的阛阓份额只消 17.4%，同比大幅下滑 9.6%，差点失守第一。2024 年全年，苹果名次从第一下滑至第三位。

平板电脑方面，前五名中，只消苹果出现了下滑，何况下滑幅度高达 7%，失守第一宝座。

这个时分节点，DeepSeek 的出现，又给国产厂商递了刀。

上个月底于今，DeepSeek 成为 AI 圈最火爆的大模子。R1 版块在数学、代码、当然言语推理等任务上，性能并列 OpenAI 的 o1 模子郑再版，且教练资本仅为 560 万好意思元，远低于好意思国科技巨头的数亿好意思元乃至数十亿好意思元过问。

DeepSeek 的火爆可以用一个数据证据：微信指数上，国内其他软件加起来齐不如它的零头，是接近两个数目级的分手。

发展到本月，DeepSeek 进入到了第二阶段——产业交融。

只看智高手机，华为、荣耀、OPPO、魅族等着名手机品牌均已告示接入 DeepSeek-R1。魅族甚而还将 AR 眼镜等 AI 生态家具接入。供应链东谈主士示意，DeepSeek 给了手机厂商更多定制化权限。

这意味着，苹果手机的大模子利用还未落地，国内手机厂商一经先接入了并列 ChatGPT o1 的大模子。在体验上，会产生巨大的差距。

IDC 分析合计，AI 手机很可能引起新一轮的"换机潮"，3 年后 AI 手机出货量占比将卓绝一半。手机又到了增量阛阓竞争的阶段，苹果当然绝顶烦燥。

客岁 12 月，多方音信称，百度成为苹果 AI 中国和洽伙伴，iPhone 谋划接入文心 4.0，干系词两边和洽历久莫得进一步落地。

苹果一经没随机分再等。

知情东谈主士称，苹果在最近几个月运转讨论其他选项，评估了字节跳跃、阿里巴巴的大模子，甚而还教练了 DeepSeek。讨论到 DeepSeek 团队短缺大客户处事东谈主力和素养，最终选择了阿里的 Qwen。

本年 1 月 29 日，阿里巴巴发布了 Qwen 2.5 Max 模子，这款模子对比了多款竞品，其中就包含 DeepSeek 的 V3 模子，展现了绝顶可以的玄虚性能。固然莫得 DeepSeek 这么火爆，却亦然苹果玄虚考量的最优选择。

只不外，半途更换和洽方，从和洽到部署，两边的竖立可能还需要一个绝顶漫长的历程。

苹果用户可能早一经民风了这么的滞后，然而在面前阶段，这么的滞后变得绝顶致命。

后发策略崩溃前夕

库克被称为苹果供应链巨匠，他所擅长的等于保证苹果家具品性。他治下的 12 年间，苹果一直在走后发策略。

后发策略的典型特质是，在阛阓得到充分印证后，苹果再凭借系统上风、品控才气从头夺回阛阓。这种策略大致尽可能减少试错资本，保证家具品性。但大致给与这种策略的前提，是阛阓开始以及实在能保握一以贯之的高品性。

苹果有广泛的用户体量、闭源的操作系统，极高的用户黏性，这是苹斗胆于后发策略的中枢原因。

往时 12 年，苹果真实很少犯错，这使得即便家具体验滞后，仍然是全球出货量最高的手机厂商。然而在 AI 前夕，苹果的危急一经偷偷酝酿。

好意思股七姐妹，除了英伟达是 AI "卖铲子"公司，其他 5 家齐有独处的大模子家具。手机厂商中，华为有盘古大模子，vivo 有蓝心大模子，OPPO 安第斯大模子，荣耀魔法大模子，小米是小爱大模子。

这些大模子也许无法与 ChatGPT 和 DeepSeek 比较，但这些模子至少齐保存了一定的主动权。

唯独苹果，在 AI 大模子上躺平，真实莫得参与感，这种躺平相称于把主动权拱手相让。

苹果并非不念念自研大模子，2023 年，苹果曾公布了自家的多模态大模子征询效劳，但如今看来，以苹果的顺次，这个效劳如同诺基亚的塞班，不及以与 iPhone 交融。

AI 大模子的差距是一个临界点，苹果到了追无可追的阶段。

短期内，AI 与智高手机的交融还仅仅部分体验层面，这个阶段苹果的后发策略依然有用。但 AI 大模子的进化标的，有一种可能性等于手机操作系统的"掘墓者"，即 AI 不仅仅操作系统中的用具，而是操作系统本人。

有自研大模子，也许可以创造出具有颠覆性体验的 AI 手机，莫得自研大模子，意味着当这一天到来时，苹果只可选择与大模子厂商和洽，莫得其他搪塞技能。

苹果的告捷很大一部分原因是唯一无二的闭源操作系统，莫得大模子，苹果的闭源形同虚设，绝顶被迫且莫得安全感。

这种可能性的一朝成为执行，会给苹果带来垮塌式的结局。

即便这些仅仅设念念，不一定会发生，苹果在中国阛阓上走下坡路也一经是势在必行。

十年下坡路

总结这几年的发展，从 2015 年运转，苹果就一经在走下坡路。

把柄孝顺收入数据，2015 年运转，苹果大中华区的收入从 183.7 亿降到 135.8 亿好意思元，总营收占比所有下滑。

2020 年是苹果的转机点，中枢原因在于，华为遇到危急，腾出来的阛阓被苹果霸占。另外，库克擅长的供应链才气，在全球供应链出现问题时，极大保证了苹果品控的沉稳。苹果在中国阛阓获取了喘气契机。

后发策略效果拔群，却也在偷偷给苹果的背上加多稻草。

2024 年，苹果取消了造车谋划，这项谋划苹果过问了十年之久。烧毁的原因，归结为：受限于现存时期水平、自身在汽车阛阓供应链话语权等客不雅执行，要造出一辆能像 iPhone 雷同的颠覆性家具，可能性绝顶低。

其他厂商可以践诺 60 分原则，苹果作念不到 100 分就只可烧毁。

快充品控无法保证，"五福一安"充电线从 2009 年用到了 2022 年。折叠屏面前一经推出了 5 年，苹果依旧没能推出折叠屏手机，面前家具谋整齐经推迟到 2027 年。再到如今的大模子，国产厂商的顺次够不上条目，迟迟无法对大陆用户通达 AI 功能。

苹果要成为被群众交付厚望的苹果，这是苹果身上的巨大职守。

面对强烈血战的中国手机厂商，苹果的家具节律事实上一经逾期。这是 2015 年运转走下坡路的重要原因。

2024 年，在经过联贯 4 年阛阓份额飞腾后，苹果掉头向下。这一次，不再是 2020 年，苹果固然份额较高，但濒临的挑战要远比往时厉害。

一经莫得新的厂商让出阛阓供苹果吞下。按照 IDC 的口径，2024 年，华为冲到了第二，增速高达 50%。按照 counterpoint 的数据，第四季度，华为的阛阓份额和同比增长齐来到了阛阓第一。

苹果行将从头回到 2019 年，濒临中国厂商的前后围堵。

另一大负面效应在于，苹果与中国阛阓的关系，正在变得冷淡。

2012 年，收受乔布斯衣钵的库克作念了个与前任迥然相异的举动——前去中国。

与乔布斯的倨傲不同，库克是一位求实且独揽逢源的 CEO。这 13 年来，他真实每年齐会来到中国，不断高呼中国阛阓的首要性。

2024 年，他探望中国的次数为 3 次。一度喊出了"莫得中国的和洽伙伴们，苹果就无法取得今天的成立。"

与其看库克说了什么，不如看库克作念了什么。最近几年，苹果一直在调整供应链布局，大幅削减在中国的制造商比重，将产能诊疗到像印度这么的新兴国度。把柄媒体表示，iPhone 主要零部件中，来骄傲陆的占比降到 2%。

不论是不是库克的本意，苹果齐在事实上与中国阛阓的关系变得提议。这意味着，从策略复古，到公论、口碑，到供应链的邃密进度，苹果齐莫得了此前那样深厚的基础。

本年 1 月，第三方机构数据，华为激活量第一，小米增速最快，苹果则出现负增长，这一经是很明晰的趋势。2020 年的阛阓逶迤渐渐被国产厂商消化，苹果正在回到 2019 年前后的处境。而这一次，加上 AI 带来的未知开云kaiyun.com，苹果可能愈加无力。